1.事實發生日:113/11/22
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過辦理私募發行普通股
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:113/11/22
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募股數:發行總股數上限為普通股5,000,000股，自股東會決議之日起
一年內一次辦理之。
四、依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項
」規定，應說明事項如下:
1.私募價格訂定之依據及合理性：
(1).本次私募普通股之參考價格，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱　
之財務報告顯示之每股淨值。
(2).本次私募普通股價格之訂定，不得低於前述參考價格之8成，且不得低於
股票面額。
(3).實際定價日視洽特定人之情形，於股東會決議通過後於不低於股東會決議
成數範圍內，授權董事會依上述方式訂定。
(4).本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望以
及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理
之，故其價格之訂定應有其合理性。
2.特定人選擇方式：
依證券交易法第43條之6之規定擇定特定人。特定人之選定方式，授權董事會
以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量下，本次私募之應募人
擬為策略性投資人。
3.應募人之選擇目的、必要性及預期效益：
(1).選擇目的：擇定能協助本公司擴展營運規模及對本公司未來營運產生直接
或間接助益者。
(2).必要性：為因應未來公司長期發展所需及拓展業務，本次私募之應募人為
策略性投資人實有其必要性。
(3).預計效益：擬藉由策略性投資人投入資金後，協助公司研發新產品、擴展
營運規模，預計將達成提升經營績效、強化財務結構及擴大市場綜效等效益。
(4)目前尚無已洽定之應募人。
4.辦理私募之必要理由：
(1).不採用公開募集之理由：私募具有籌資迅速、簡便之特效，為能達到即時
引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓，可確保公司
與策略性投資人間之長期合作關係，進而擴大公司營運規模，擬提請股東會
授權董事會得依證券交易法第43條之6規定，以私募方式募集資金。
(2).辦理私募之資金用途：因應擴大營業規模，充實營運資金。
(3).預計達成效益：本次募集之資金將用以充實營運資金及因應公司長期營運發
展所需，預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效之效
益，對股東權益有正面助益。
5.本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依規定，
本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓條件外
，餘不得再行賣出。本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股，委請股東會授權
董事會自本次私募普通股自交付日起滿三年後，依證券交易法及公開發行公司辦理
私募有價證券應注意事項等相關規定，向證期局申報補辦公開發行。
6.本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關
事項如因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時，擬請股東會授權董事會
全權處理
7.擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議、 變更一切有關
以私募方式發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方 式發行普
通股所需事宜。
8.本案經董事會通過後送股東臨時會決議之。
9.其他應敘明事項:本次私募普通股之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站
(http://mops.twse.com.tw)/投資專區/私募專區/私募資料查詢。